Slik behandler du en fordringskreditt: 13 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

123 Office Supplies Manufacturing er den ledende produksjonen av kontorrekvisita i denne bransjen. Vi streber etter å tilby produkter av topp kvalitet til en fornuftig pris. Alle våre distributører får en nettopris for alle våre produkter for daglig bruk til sluttbrukerkunden. Imidlertid, hvis de får muligheten til å oppfylle en stor ordre, vil 123 Office Supplies gå gjennom detaljene i bestillingen og tilby prosjektpriser. Kunden vil fortsatt bli fakturert for den daglige nettoprisen. Imidlertid kan de sende inn en månedlig faktura for gjennomgang for å få en produktkreditt for forskjellen mellom daglige priser og prosjektpriser. Det er vårt Inside Sales -teams ansvar å gjennomgå, analysere og behandle de riktige kredittene hver måned. Denne opplæringen skal brukes av Inside Sales -teamet som en referanse til hvordan du behandler claimback -kredittene. I dette eksemplet har ABC Distribution sendt inn fakturaen fra januar 2019 for å få kreditt for materialene de solgte til Bowling Green Elementary -prosjektprisen.

Du trenger følgende ting før du begynner:

1. Bærbar datamaskin

2. Excel

3. E -post eller faksmaskin

4. Skriver

5. Kopi av kundefaktura

6. Tilgang til kundepriser og prosjektpriser

På slutten av denne opplæringen bør du kunne behandle en krav på tilbakebetaling på en forsvarlig måte.

Ansvarsfraskrivelse: Denne opplæringen er kun for opplæring av Inside Sales -teamet i 123 Office Supplies Manufacturing. Alle navnene, produktene og prisene er laget kun for dette opplæringsformålet. Denne opplæringen holder på ingen måte noen selskaper eller personer ansvarlige for priser eller kreditter. Alle bilder og videoer som brukes i opplæringen skal brukes av skaperen av denne opplæringen, kun Abby Essex. Det gis ingen tillatelser for bruk av noe av materialet i denne opplæringen av andre enn Abby Essex. I tillegg kan ikke Abby Essex være personlig ansvarlig eller juridisk ansvarlig for eventuelle resultater som kommer fra bruk av denne opplæringen.

Trinn 1: Åpne Excel

Klikk på Windows-ikonet nederst til venstre på skrivebordet. Skriv inn Excel -søkefeltet i oppstartsmenyen i Windows. Dobbeltklikk på Excel -ikonet som dukker opp på menyskjermen.

Trinn 2: Åpne et nytt Excel -regneark

Når Excel åpnes, vises listen over nye og nylige regneark. Velg "tom arbeidsbok" ved å dobbeltklikke på det første ikonet. Excel åpner din nye arbeidsbok. Du begynner i første celle, A1 (vist markert).

Trinn 3: Legg til kolonnetitler

I den første cellen, A1, skriver du inn den første tittelen, "Dato for faktura" og trykker enter. Bruk musen til å klikke på celle A1 igjen. På linjen mellom A1 og A2, bruk markøren til å dobbeltklikke slik at cellen strekker seg ut for å holde alle ordene. Fortsett å legge til kolonnetittlene og strekke hver kolonne for å passe hele ordet. Marker deretter alle kolonnetittlene ved å klikke på den første cellen og dra markøren til den siste cellen med ord. Velg menybåndet på menyen og det understrekede ikonet.

Trinn 4: Prisinformasjon og kundefaktura

Regnearket for kundepriser sendes til alle Inside Sales -ansatte på e -post hver måned. Få tilgang til e -posten din for å trekke opp regnearkvedlegget for kundepriser for referanse. Sørg for å bekrefte at den riktige kundefanen vises. Deretter skriver du ut en kopi av kundefakturaen. Den kan mottas via e -post eller faks fra kunden. Bekreft at fakturaprisen som er forespurt er aktiv på kundens prisliste. I dette eksemplet refererer ABC Distribution til en kredittforespørsel for Bowling Green Elementary -prosjektet. I prisregnearket viser kategorien ABC Distribution aktive priser som er oppført for denne jobben.

Trinn 5: Kopier fakturainformasjon til regneark

Deretter skriver du inn alle nødvendige data fra kundefakturaen. Når denne informasjonen er lagt til, velger du alle cellene under titlene "Netto pris" til "Kreditt" ved å klikke på den første cellen og deretter holde nede venstre museknapp og dra til den siste cellen i den siste kolonnen. Dette vil markere hele området. Klikk på $ -ikonet i menybåndet. Dette vil nå gjøre alle tallene du skriver inn et beløp i dollar.

Trinn 6: Legg til pris

I regnearket for kundepriser legger du til daglige priser og passende prosjektpriser.

Trinn 7: Legg til "Difference" -formelen

For å legge til en formel, start med å klikke inn i celle F2. Skriv = og klikk deretter på celle D2. Skriv deretter inn - og klikk deretter på celle E2. Trykk enter. Dette vil angi forskjellen mellom dagspris for papir og prosjektpris for papir. Klikk deretter på + -tegnet nederst til høyre i celle F2 og dra det til celle F6. Dette vil automatisk fylle ut den samme formelen, men den oppdateres til den riktige forskjellen per linje.

Trinn 8: Legg til kredittformel

For å legge til kredittformelen, start i celle G2. Skriv = og klikk deretter på celle F2. Skriv deretter * og klikk på celle C2 og trykk enter. Dette vil automatisk legge til prisforskjellen multiplisert med den totale mengden som ble bestilt. Forskjellen mellom dagsprisen og prosjektprisen for papir er $ 22,00. ABC Distribution kjøpte 20 esker med papir til Bowling Green Elementary -prosjektet i januar. Den totale kreditten du skylder for papirkjøpet er $ 440,00. Klikk deretter på + -tegnet nederst til høyre i celle G2 og dra det til celle G6. Dette vil automatisk fylle ut den samme formelen, men den oppdateres til riktig kreditt per linje.

Trinn 9: Total sum av AutoSum

Start med å klikke inn i celle G7 og deretter på menybåndet, klikk på AutoSum -ikonet. Dette vil markere kredittkolonnen. Trykk enter og summen av alle kredittcellene vil fylle ut. Dette er den totale kreditten som ABC Distribution skylder for denne fordringen.

Trinn 10: Lagre

Velg Lagre som på Fil -menyen. Velg deretter Denne PCen i neste meny. Med skrivebordet uthevet til venstre, skriver du inn filnavnet og klikker lagre.

Trinn 11: E -post og fil

Det siste trinnet er å sende dokumentet til kredittavdelingen via e -post. Du kan også sende en kopi til kunden for filene sine.

Trinn 12: Videoopplæring

Vennligst se denne videoen for en trinnvis innspilling av denne kredittprosessen.

Trinn 13: Alt ferdig

Takk for at du tok deg tid til å følge denne opplæringen om hvordan du behandler månedlige krav om tilbakebetaling. Jeg håper detaljene som ble gitt var enkle å følge trinnene du vil kunne bruke for fremtidig referanse.