Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Logg på CRM. Når du er logget inn, vil du søke etter kontoen/leverandøren du vil legge til for å være sikker på at de ikke allerede eksisterer
- Trinn 2: Når du har bekreftet at ingen konto samsvarer i CRM, velger du "+-Opprett" -knappen øverst på siden
- Trinn 3: Klikk "+ Opprett" for å opprette den nye kontoen
- Trinn 4: Begynn å skrive inn leverandørinformasjonen din. * Er obligatoriske felt
- Trinn 5: Når du kutter forbi feltet "Hovedtelefon", kan du få ovennevnte feil
2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-13 06:58
Trinn for trinn instruksjoner om hvordan en ny konto i CRM.
Trinn 1: Logg på CRM. Når du er logget inn, vil du søke etter kontoen/leverandøren du vil legge til for å være sikker på at de ikke allerede eksisterer
Husk å bruke stjernen for å utvide søket. Selv om denne leverandøren er Birmingham Orthopedics, vil jeg tillate muligheten for at noen kan ha angitt den som Birmingham Orthopedics.
*Tips: Vi bruker kontoen til å referere til en leverandør eller et prospekt i CRM
Trinn 2: Når du har bekreftet at ingen konto samsvarer i CRM, velger du "+-Opprett" -knappen øverst på siden
Trinn 3: Klikk "+ Opprett" for å opprette den nye kontoen
Trinn 4: Begynn å skrive inn leverandørinformasjonen din. * Er obligatoriske felt
Trinn 5: Når du kutter forbi feltet "Hovedtelefon", kan du få ovennevnte feil
Bare klikk OK og fortsett å skrive inn informasjonen din.